中华网财经2月28日讯：银城国际控股有限公司（简称：银城国际控股，1902.HK）发布公告称，拟将就公司发行的2022年到期的11.8%优先票据（现有票据）进行交换要约。

公告显示，2021年3月17日，银城国际发行本金总额为1.65亿美元的现有票据。现有票据于香港联交所上市。截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额为1.65亿美元。

公告中，银城国际认为，交换要约已于2022年2月25日开始并于2022年3月3日伦敦时间下午四时正届满，除公司全权酌情另行延长或提早终止者外。倘适用的交换届满期限获延长或提早终止，公司将作出适当公告。

就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括：(a)新票据本金总额1,000,美元，及(b)应计但未支付的利息。持有人根据交换要约收到的新票据本金将向下舍入至最接近的1美元。任何零碎金额的新票据将被作废。

新票据将按年利率13.0%计息，并到期支付。新票据的期限为364天。

公告指出，交换要约一经实行，将改善本集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。

此前，2月10日，银城国际控股发布1月份销售数据称，公司董事会欣然宣布，本集团连同其合营企业及联营公司于2022年1月的总合约销售额约为人民币6.382亿元，合约建筑面积约为26,908平方米及平均合约售价约为每平方米人民币23,718元。

中华网财经获悉，2021年月份，银城国际控股发布1月份销售数据显示为20.904亿元。至此，今年1月份该公司销售额同比减少69.5%。

关键词： 银城国际控股 要约交换