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格隆汇12月23日丨理士国际(00842.HK)公告，于2022年12月23日，公司与该等认购人订立该等认购协议，据此，(i)认购人A已有条件同意认购，而公司已有条件同意发行本金金额为2680万港元的可换股债券；(ii)认购人B已有条件同意认购，而公司已有条件同意发行本金金额为3000万港元的可换股债券；及(iii)认购人C已有条件同意认购，而本公司已有条件同意发行本金金额为3500万港元的可换股债券。

假设可换股债券按初步换股价(可予调整)获悉数转换，则将配发及发行最多6000万股换股股份，相当于于公告日期公司已发行股本约4.42%及经配发及发行换股股份扩大后公司已发行股本约4.23%(假设公司已发行股本自公告日期起直至可换股债券按初步换股价获悉数转换为止概无变动)。

待该等认购事项完成后，发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支后)将分别为约9180万港元及约9150万港元。公司拟将该等所得款项净额用于为集团的电源解决方案业务购买机器及设备。

关键词： 理士国际（00842.HK）拟发行9180万港元可换股债券