记者 张晓迪

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9月26日，鲁能集团有限公司（以下简称：“鲁能集团”）公告称，其6亿债券发行完毕，主承销商国泰君安证券及其关联方认购并获配1.2亿元。

据公告，鲁能集团于2022年7月13日获准，向专业投资者公开发行面值不超过人民币19.60亿元的公司债券。

上述6亿元债券为该额度项下发行的第二期公司债券，简称“22鲁能02”，期限为3年，票面利率为3.35%。

据该债券募集说明书披露，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于置换偿还“19鲁能01”已回售且注销部分本金所使用的自有资金。

此外，公告还称，本期债券的承销机构及其关联方合计参与认购并获配1.2亿元。其中，承销机构国泰君安证券认购并获配0.4亿元；国泰君安证券关联方国泰君安资管公司认购并获配0.4亿元；中金公司认购并获配0.4亿元。

对此，有债券行业专业人士告诉界面新闻记者，承销团公开认购、包销发行人债券比较少见，同时，承销团包销必须要向中债登备案，公开说明也是合规的体现。

承销团认购鲁能集团债券已不是第一次，界面新闻记者注意到，8月23日，上述额度项下的“22鲁能01”发行规模6.10亿元，期限也为3年，票面利率为3.24%。

承销商团中，国泰君安证券及其关联方合计认购了3000万元，中金公司及其关联方未参与认购。

至此，鲁能集团19.60亿元债券额度，已发行12.10亿元。

公开信息显示，鲁能集团成立于2002年12月，是中国绿发投资集团有限公司全资子公司，目前主要从事住宅地产的开发运营，部分商业物业、酒店等项目的经营以及新能源发电业务。

据募集说明书披露，本期债券上市前，鲁能集团最近一期，即2022年6月末期末，总资产为1302.71亿元，净资产为441.75亿元，合并口径资产负债率为66.09%；2019-2021年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为40.00亿元、18.10亿元和1.55亿元，年均可分配利润为19.87亿元。

鲁能集团表示，根据目前债券市场的发行情况，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.50倍。

截至2021年末，鲁能集团获得综合授信额度为1418.27亿元，尚未使用的授信额度为1340.80 亿元，其备用流动性充足。同时，截至2022年6月中，鲁能集团账面货币资金98.50亿元。

此外，根据公开财报，近年来鲁能集团通过外部融资补充资金，筹资活动现金流持续为净流入状态。其债务以银行借款和债券为主，2021年公司平均融资成本为4.17%，处于行业较低水平。

有财务分析人员告诉界面新闻记者，鲁能集团财务面表现较好，此次通过债券融资来置换到期债券回售所用自有资金，能更好提高其资金利用效率，充分体现了AAA信用等级企业的优势。

关键词： 鲁能集团发行6亿债券 承销机构国泰君安证券等认购1.2亿元