(资料图片仅供参考)

绿叶制药7月28日公告，于2022年7月27日，公司与认购人新叶生物医药订立认购协议。根据认购协议，公司已有条件同意向认购人发行，而认购人已有条件同意认购本金额为12亿元等额港元的可转换债券。

此外，公司已向认购人授出增发期权，以认购本金额为3亿元等额港元的增发债券。增发债券将按发行公司债券的相同条款及条件发行。增发期权可由认购人于认购协议日期后30个营业日内行使。

初步换股价为每股转换股份3.50港元，较7月26日收市价每股2.50港元溢价约40.0%。假设债券全部按每股股份的初步换股价3.50港元进行转换，并且不再发行其他股份以及基于参考汇率，债券将转换成最多4.97亿股股份，约占公司在债券全部转换下发行转换股份后经扩大的已发行股本的12.29%。

董事会认为，发行债券将按合理成本为公司提供额外资金，以为其持续业务发展提供资金。假设增发期权未获行使，债券所得款项净额估计为约13.71亿港元。假设增发期权获行使，债券所得款项净额估计约为17.14亿港元。集团拟将发行债券所得款项净额用作一般企业用途。

关键词： 绿叶制药拟向新叶生物医药发行本金额12亿元可转换债券