来源：资本邦

2月22日，资本邦了解到，港股公司正荣地产(06158.HK)发布公告称，拟将5笔2022年内到期的海外票据展期一年，公司正在就美国境外的非美国人士所持现有票据进行交换要约及同意征求，涉及票据总额共计约11.5亿美元。

具体而言，这5笔境外债分别为：2022年3月到期年息5.95%、2022年4月到期年息5.98%、2022年6月到期年息7.125%、2022年8月到期年息8.70%及2022年9月到期年息6.5%，尚未偿还的本金总额分别约为5000万美元、2.18亿美元、16亿人民币、2.93亿美元、2.36亿美元。这其中，3月到期的优先票据为一笔私募债。

现有票据的交换要约的征求意见在2月21日开始，并将在3月11日下午四时正(伦敦时间)结束。交换要约及同意征求及同步同意征求目的是延长公司债务的到期日、强化公司资产负债表及改善现金流。

公告显示，针对上述4笔美元债，正荣表示，于届满期限前有效交回并获接纳交换的现有美元票据每1000美元本金额将可获得：本金总额为1000美元的2023年到期新美元票据;在3月4日之前可获得现金10美元，之后为现金5美元;任何应利计息。

针对上述16亿元的离岸人民币债券，于届满期限前有效交回并获接纳交换的发行在外现有人民币票据的每1万元本金额将获得：本金总额为1万元的2023年到期新人民币票据;在3月4日之前可获得现金人民币100元，之后为人民币50元;任何应利利息。

正荣地产在公告中也坦言，如交换要约、同意征求或同步同意征求未能成功实行，公司可能无法悉数偿还债务，且可能无法产生足够的现金流量以履行财务承诺。因此，公司可能考虑进行替代的债务重组行动。

实际上在上周五，正荣地产就已经提前告知公司资金告急，市场状况不利的背景下，由于外部资金有限，无法为现有债务再融资而面临短期流动性压力，预计公司现有的内部资源可能不足以解决其于2022年3月即将到期的债务。

截至发稿，正荣地产股价0.73港元，跌2.67%，最新市值31.88亿港元。

关键词： 正荣拟对5笔年内到期境外债发起要约交换 或走债务重组之