中华网财经9月28日讯：万科A（000002.SZ）发布关于万物云境外上市全球发售及最终发售价范围的公告称，建议分拆万物云空间科技服务股份有限公司并于香港联合交易所有限公司主板独立上市，全球发售及最终发售价格。

据了解，分拆万科非全资附属公司万物云空间科技服务股份有限公司并在联交所主板独立上市。

【资料图】

万物云已厘定万物云H股股份于全球发售的最终发售价格为每股万物云H股股份49.35港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%财汇局徵费及0.005%联交所交易费）。

中华网财经此前报道，万物云此前公布的售价格区间每股发售价为47.1港元-52.7港元及预期万物云将筹资区间为55.11亿港元-61.66亿港元。

至此，万物云最终发售价每股49.35港元略低于此前的发售价区间中位价。

对此，有业界人士对中华网财经表示，目前行情决定万科物业此时上市并不是一个特别好的时刻，发行价不及预期程度较高。

经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后，该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为56亿港元。

倘全球发售按最终发售价格进行，紧随全球发售完成后（惟于超额配股权获行使前）的万物云市值将约为575.98亿港元。

于2022年9月22日，由(其中包括）万物云与香港承销商及国际承销商订立定价协议，香港承销商与国际承销商已同意在其所载若干条件的规限下，按最终发售价格认购或购买或促使认购人或买方认购或购买根据全球发售提呈的万物云H股股份。

此外，根据由(其中包括）万物云与国际承销商于2022年9月22日订立的国际承销协议，万物云已向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表（代表其自身及国际承销商）行使，据此万物云可能须按最终发售价格配发及发行最多合共1750.7万股额外万物云H股股份以（其中包括）补足国际发售中的超额配股（如有），所得款项净额约8.49亿港元。

假设全球发售根据目前的时间表完成，预期万物云将于2022年9月29日在联交所主板上市，及预期万物云H股股份将于2022年9月29日上午九时正在联交所主板开始买卖。万物云H股股份将以每手100股为单位进行买卖，股份代号为2602。

公告显示，估计所得款项净额19.58亿港元，为在选定街道发展万物云的聚焦浓度战略及在全国范围内推行万物云的「万物云街道」模式提供资金；13.99亿港元投入万物云AIoT及BPaaS解决方案的开发；11.19亿港元收购三至五家增值服务提供商及万物云行业上下游供应链服务提供商的大多数权益来孵化万物云生态系统；5.59亿港元吸纳及培养人才；5.59亿港元用于集团营运资金及一般公司用途。

中华网财经此前报道，主要业务方面，资料披露，万物云作为万科下属控股子公司，其前身为万科物业发展股份有限公司，业务开始于1990年。对于公司主要业务范畴，万物云称，依托于品牌优势和服务品质，我们的业务范围已拓展至物业管理以外的业务，并成为了增长模式由社区、商企和城市空间业务体系协同驱动的领先服务提供商，为住宅社区、工作场所和公共建筑等多元化的物业以及覆盖业主、企业及其他机构客户的广泛客户群提供服务。

收入方面，招股书显示，2019年-2021年及2022年3月31日止，万物云实现收入分别为139.27亿元、181.45亿元、237.05亿元、68.48亿元，年内利润分别为10.4亿元、15.19亿元、17.14亿元、3.19亿元。

毛利率走弱。数据显示，于2019年、2020年及2021年，万物云的毛利率分别为17.7%、18.5%及17.0%。截至2021年及2022年3月31日止三个月的毛利率分别为14.7%及14.5%。

IPO募资用途

此外，对于此次IPO募资用途，招股书，万物云表示，IPO募资将用于为在选定街道打造独特的高浓度街区服务策略提供资金、将我们的“万物云街道”模式在全国范围内扩张，旨在扩大业务底盘、实现规模经济及创造新业务机会。其次，用于投入标准化和数字化举措，以促进万物云所管理空间的整合及资源共享。特别是，该等投资将用于加强我们的数字化基础设施，使我们的线下接触点多样化，以提高效率和增强客户体验。另，将用于投入我们AIoT及BPaaS解决方案的开发，旨在使我们具备建立产业互联网的能力。以及用于收购或投资增值服务提供商和上下游供应链上的服务商以纳入万物云生态系统。还有一部分资金将用于吸纳及培养人才。以及用于营运资金及一般公司用途。

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