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12月26日，建发股份（600153.SH）发布两则发行债券预案公告。公司拟发行不超过50亿元规模的公司债及不超过的150亿元可续期公司债券，合计发行金额最高为200亿元。

建发股份称，50亿元公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；本次发行的公司债券为无担保债券。

对于可续期公司债，建发股份称，基础期限为不超过10年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

两项公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。

对于资金用途，建发股份称，本次发行债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律、法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。

本次发行可续期公司债券募集资金的运用计划实施后，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化公司财务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。同时，通过发行本次可续期公司债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。

公司负债方面，最近三年（2019年至2021年），随着公司生产经营规模的扩大，建发股份的负债规模在随之增加。报告期各期末，负债合计分别为2300.29亿元、3010.99亿元和4655.4117.63亿元。

从公司的负债结构情况看，最近三年，公司的流动负债占总负债的比例较大。报告期各期末，公司流动负债分别为1662.37亿元、2125.67亿元和3562.36亿元，流动负债分别占总负债的72.27%、70.60%和76.52%。公司的流动负债主要由短期借款、预收款项、合同负债、应付账款及应付票据、其他应付款、其他流动负债构成。

现金方面，公告显示最近三年（2019年至2021年），公司现金及现金等价物净增加额分别为102.36亿元、212.97亿元和344.7亿元。

关键词： 建发股份公布200亿元融资计划 含150亿元可续期公司债