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招商蛇口 视觉中国 资料图

12月9日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。

本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。品种一债券简称“22蛇口09”，代码为148154；品种二债券简称“22蛇口10”，代码为148155。本期债券发行规模为不超过人民币36.4亿元（含）。本期债券票面利率询价区间为2.4%-3.9%。本期债券无担保，联席主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司。

根据募集说明书内容，预计本期债券募集资金拟用于偿还有息债务，具体如下。

募集说明书显示，截至2021年末，发行人股东权益为2767亿元；合并口径的资产负债率为67.68%，母公司报表口径的资产负债率为82.56%；截至2022年9月末，发行人股东权益为2723亿元，合并口径的资产负债率为70.51%，母公司报表口径的资产负债率为87.65%；发行人2019-2021年度实现的年均可分配利润为128.86亿元。

今年前三季度，招商蛇口公司营业收入为894.84亿元，同比增加9.45%；营业利润为86.2亿元，同比减少30.43%；利润总额为88.72亿元，同比减少28.72%；净利润为63.46亿元，同比减少27.25%；归属母公司股东的净利润为29.57亿元，同比减少53.44%。减少的主要原因是：公司房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长，但受市场下行影响，房地产业务结转毛利率同比下降，结转毛利同比减少；公司妥善落实国家相关房租减免政策要求，结合公司实际对符合条件商户进行了相应的租金减免；公司转让子公司产生投资收益同比减少。

资产负债率来看，最近三年及一期末（2019年、2020年、2021年和截至2021年9月末），发行人资产负债率分别为63.19%、65.63%、67.68%及70.51%；扣除预收款项和合同负债后，其他负债占资产总额的比重分别为47.36%、47.85%、50.29%及50.48%。

另外，最近三年及一期末招商蛇口未分配利润分别为530.47亿元、 581.25亿元、618.79亿元及597.86亿元，占所有者权益的比重分别为23.33%、22.94%、22.36%及21.95%。未来如果实施利润分配，将增加公司现金流出。

另外，招商蛇口同日发布的11月份销售情况显示，11月份招商蛇口实现签约销售面积122.32万平方米，同比减少3.25%；实现签约销售金额234.52亿元，同比减少7.27%。

今年前11个月，招商蛇口累计实现签约销售面积958.49万平方米，同比减少22.87%；累计实现签约销售金额2499.98亿元，同比减少11.6%。

关键词： 招商蛇口拟发行36.4亿元公司债 前11个月签约2499亿元