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11月22日，华润置地控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行公告。

本期债券发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过5000万张，发行价格为人民币100元/张，本期债券无担保。

本期债券分为两个品种，品种一简称为“22润置12”，债券代码：148131，为3年期，询价区间为 2.4%-3.4%；品种二简称为“22润置13”，债券代码：148132，询价区间为 2.7%-3.7%，债券为5年期。

发行人和主承销商将于2022年11月23日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。债券起息日为2022年11月25日，品种一的兑付日期为2025年11月25日，品种二的兑付日期为2027年11月25日。

公告称，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务以及补充流动资金。其中，不超过39.5亿元（含39.5亿元）拟用于偿还公司有息债务，剩余资金拟用于补充流动资金。

11月14日，华润置地还曾宣布拟发行35亿元超短期融资券，债券注册金额60亿元，本期发行35亿元，期限不超过270天，无担保情况。根据募集说明书显示，华润置地近三年及一期末（2019年-2021年，2022年1-6月），公司资产负债率分别为77.02%、83.49%、80.95%及81.36%。考虑剔除预收账款及合同负债因素，近三年及一期调整后的负债率分别为51.79%、57.13%、60.89%及61.23%。发行人近三年及一期末的流动负债分别为2392亿元、3510亿元、3611亿元及3970亿元，占比较高。

从销售情况来看，2022年前10月，华润置地累计合同销售金额约2295.3亿元，同比减少8.3%；总合同销售建筑面积约1045.38万平方米，同比减少27.4%。

关键词： 华润置地拟发行50亿元公司债 将偿还公司有息债务及补充流