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日前，嘉年华集团（Carnival Corp）宣布发行10亿美元债券，以解决新冠肺炎疫情期间积累的约350亿美元的债务。

2024年再融资计划的一部分，嘉年华集团将以非公开发行的方式出售可兑换优先债券（convertiblesenior note），这些债券将于2027年到期。

图源：嘉年华集团

据了解，此次嘉年华集团发行的新债券将由嘉年华在美国和英国庇护组织（umbrella companies），以及拥有或运营船舶和控制知识产权的子公司共同提供担保。根据相关规定，新债券的投资者可将其转换为股票和现金。

新债券发行后，嘉年华集团在2025年12月5日之前无法赎回，除非公司股价超过指定转换价格的130%至少20个交易日。

嘉年华集团预计，此次交易的部分收益将用于偿还公司债务，而另一部分将用于公司的日常运营。

仅从目前的数据来看，嘉年华集团似乎背负了很多债务，加上此次和今年5月嘉年华集团为吸引更多现金发行的10亿美元债券，该公司已发行了超过50亿美元的债券：2021年7月，嘉年华集团发行了24亿美元的债券，旨在回购一些早些时候发行的债券；随后2021年10月，嘉年华集团又发行15亿美元债券，后增加到20亿美元。

今年以来的疫情缓解，对于邮轮行业是一件值得庆祝的事情，一些邮轮公司甚至正在恢复元气，但是仍有一些潜在的问题不容忽视，经济衰退，再加上通货膨胀，物价飙升，这将使邮轮市场表现更加疲软。当然，一些被压抑的旅游需求可能会表现出来，但随着时间的推移，这种需求可能会减少。那些渴望邮轮旅游的消费者很可能会在把钱包塞回口袋、准备迎接经济衰退带来的冲击。

关键词： 嘉年华集团再次融资 发行10亿美元债券丨航运界