导读：富力成为目前国内首家实现境内及境外债券全部整体展期成功的房企，展期债务合计约人民币466亿元。

11月10日，据富力集团官微，广州富力地产股份有限公司（以下简称富力地产）发布公告，就公司境内交易所8笔总计135亿元公司债券的停牌进展及整体展期事项进行说明。根据公告，整体展期事项已于9月22日获得债券持有人会议表决通过，展期后8笔公司债券的加权平均到期期限从约4个月成功延长至3年以上。

值得一提的是，这是国内房企首次尝试境内债券整体展期。

(资料图)

在业内人士看来，此举将降低富力地产近三年内的中短期债务压力，为其改善经营状况以及迎接市场复苏争取了时间窗口。

135亿公司债整体展期至3年以上

根据富力地产公告，整体展期事项已于9月22日获得债券持有人会议通过，展期后8笔135亿元境内公司债券的加权平均到期期限从约4个月成功延长至3年以上。

据联合资信10月下旬发布的跟踪评级报告显示，截至报告出具时，富力上述8笔境内债的余额合计约135.19亿元。

值得一提的是，今年4-8月，富力陆续完成对“H16富力4”、“16富力06”和“19富力02”的本金兑付展期，并对上述债券增加了项目公司股权质押增信。余下5只债券，此前并未展期。

此前富力还对10只境外美元债进行了全部展期。2022年6月，富力全资子公司怡略有限公司作为发行人就其于2022年、2023年及2024年到期的所有系列优先票据发出同意征求，以寻求豁免优先票据现有或潜在后续违约事件并延长到期日。

7月，同意征求获得通过及完成。由此，富力完成了总额超49.44亿美元（约合人民币超331亿元）的优先票据重组，并将债务整体延期至2025年、2027年及2028年到期，延长期限3-4年不等。同时，富力方面也获得债权人批准，可选择以实物形式支付上述三个系列票据未来两年的利息。

如今，随着境内债券整体展期的实现，富力成为目前国内首家实现境内及境外债券全部整体展期成功的房企，展期债务合计约人民币466亿元。

未来积极推进非核心资产出售

富力地产实现境内和境外债券的顺利重组，也受到当前楼市政策利好的影响，此外，也离不开富力地产积极采取举措化解风险，以及投资者对其的认可。其中，优质资产是富力地产债务重组的“底气”。

截至2021年底，富力拥有土地储备总可售面积约5,000万平方米，并拥有大量资产价值可观的投资物业及酒店组合。

富力地产表示，下一步，富力将充分集中资源，通过继续开发优质土储、加大销售及回款力度、积极推进非核心资产出售、管控资本支出等方式，改善经营状况，增进长期可持续发展。

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