(资料图片仅供参考)

南都湾财社讯 记者陈盈珊 招商蛇口发布公告，将面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。此次公司债券拟发行规模为不超过50亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不超过5000.00万张，发行价格为100元/张。此前9月26日，招商蛇口已获准发行面值不超过100亿元的公司债券。

招商蛇口称，预计注册、发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，偿还公司债务、调整债务结构、补充流动资金、项目建设投资等用途。本期债券分为两个品种，债券简称分别为“22蛇口05”和“22蛇口06”。本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，品种二为5年期固定利率品种。起息日为2022年10月28日。

根据公告，2022年上半年，发行人营业利润为54.44亿元，利润总额为55.01亿元，净利润为40.07亿元，归属于母公司所有者的净利润为18.86亿元，较2021年同期分别下降 35.86%、35.35%、31.22%和55.61%。

另外，招商蛇口由于购置土地和前期工程占用资金量大，资金周转速度相对缓慢。公告称，发行人最近三年及一期（2019年、2020年、2021年和2022年1-6月）经营活动现金流净额分别为138.12亿元、276.22亿元、259.77亿元及36亿元。

经营活动现金流净额波动较大，主要是因为公司土地、基建支出增加。由于公司经营性净现金流存在一定波动，对公司有息债务的覆盖保障能力带来了一定的不确定性。

招商蛇口称，目前公司持有待开发及已开发土地储备较为充足，具备较强的持续发展后劲，但也将给公司带来较大的资金支出压力。公司的融资渠道和成本控制能力将对公司的偿债能力产生一定的影响。

关键词： 招商蛇口拟发行不超50亿元公司债 用于偿还公司债务等