本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(资料图片)

根据康佳集团股份有限公司（简称“公司”）取得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕539号），公司完成了康佳集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（简称“本期债券”）的发行。

本期债券发行规模为6亿元，发行价格为每张100元。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为2022年10月17日至2022年10月18日。

二、实际募集资金规模及期限

本期债券期限为3年期，实际募集资金6亿元，最终票面利率为3.50%。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券的投资者共9家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券主承销商兴业证券股份有限公司认购3,000万元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董??事??局

二〇二二年十月十八日

关键词： 康佳集团股份有限公司2022年非公开发行公司债券（第二期