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智通财经APP讯，绿叶制药(02186)发布公告，于2022年9月2日，公司与认购人订立认购协议，公司已有条件同意向认购人发行本金额为人民币3亿元等额港元的债券，惟须遵守认购协议所载的若干条件。

据悉，认购人为一家在中国香港注册成立的有限公司，并由石家庄新叶生物医药产业投资基金(有限合伙)全资拥有。认购人主要从事投资控股

债券可依照条款和条件转换成转换股份。假设债券全部按每股股份的初步换股价3.5港元进行转换，并且不再发行其他股份，债券将转换成最多9915.43万股股份，约占公司截至本公告日期已发行股本的2.79%及约占公司在债券全部转换下发行转换股份后经扩大的已发行股本的2.72%。初步换股价为每股转换股份3.50港元，较股份于2022年9月1日在联交所所报收市价每股2.27港元溢价约54.2%。

债券所得款项净额估计为约3.42亿港元，按初步换股价计算，每股转换股份的净发行价约为3.45港元。集团拟将发行债券所得款项净额用于注资至集团资本支出及(特别是)更新集团于四川、南京及烟台的设施;及为该等设施购买设备。集团预期债券所得款项净额当中约43.3%、40%及16.7%将分别用于集团在四川、烟台及南京的设施，并预期将于2024年底前完成有关资本支出。

关键词： 绿叶制药（02186）拟发行3亿元可转换债券 可转换债券