观点网讯：4月12日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，建议根据一般授权额外发行5.88亿港元于2025年到期的6.95%有担保可换股债券（将与2022年4月8日发行的2025年到期的19.57亿港元6.95%有担保可换股债券合并并组成单一系列）。

据观点新媒体了解，旭辉控股已订立认购协议，经办人已同意个别而非共同认购由旭辉控股将发行本金总额为5.88亿港元的该等债券及就其付款，或促使认购人认购该等债券及就其付款，且遵守该协议所载条款并受其条件所规限。该等债券将与原债券合并并组成单一系列。

假设按初步转换价每股5.53港元悉数转换该等债券，则该等债券将可转换为1.06亿股股份，相当于在本公告日期旭辉控股已发行股本约1.21%；经发行因该等债券获悉数转换后产生的转换股份扩大后旭辉控股已发行股本约1.19%（假设旭辉控股股本概无其他变动）；以及经发行因原债券获悉数转换后产生的原转换股份及发行因该等债券获悉数转换后产生的转换股份扩大后旭辉控股已发行股本约1.15%。

转换该等债券后将予发行的转换股份于各方面将与有关转换日期当时已发行股份具有同等地位。

该等债券于任何时间将具有同等地位，且并不享有任何优先次序或优先权。经扣除佣金及开支后，认购该等债券估计所得款项净额将为约5.84亿港元。

旭辉控股有意将来自认购事项所得款项净额用作再融资，包括即将赎回人民币16亿元于2022年到期的6.70厘优先票据，尚未赎回金额约为人民币14.78亿元。转换股份须根据一般授权发行。发行该等债券毋须获股东批准。

原债券于新交所上市。旭辉控股将向新交所申请将该等债券于新交所上市，另旭辉控股将向联交所申请批准将转换股份于联交所上市及买卖。

关键词： 旭辉控股拟额外发行5.88亿港元6.95％有担保可换股债券