智通财经APP讯，首都金融控股(08239)发布公告，为适应集团的发展，及令公司在发行可换股债券项下的换股股份及其他未来必要时可能进行的集资活动方面更具灵活性，董事会建议透过增设额外180亿股股份，将公司法定股本由1亿港元(分为20亿股股份)增加至10亿港元(分为200亿股股份)。待股东于股东特别大会上通过普通决议案批准增加法定股本后，增加法定股本将于股东特别大会日期起生效。

于2022年4月4日，该公司与各认购人订立有条件认购协议，各认购人已有条件同意认购，而公司已有条件同意发行可换股债券。

假设2022年可换股债券将按初步换股价悉数转换为换股股份，公司将发行19.968亿股换股股份，占公司现有已发行股本约197.35%，将于2022年可换股债券悉数转换后通过配发及发行换股股份经扩大(假设概不根据2023年可换股债券配发及发行换股股份)的公司已发行股本约66.37%，及将于2022年可换股债券及2023年可换股债券悉数转换后通过配发及发行换股股份经扩大的公司已发行股本约29.73%。2022年可换股债券认购总额9984万港元将由相关认购人分别持有并将于2022年6月24日到期的2014年可换股债券各自未偿还本金额抵销。

假设2023年可换股债券将按初步换股价悉数转换为换股股份，公司将发行37.08亿股换股股份，占公司现有已发行股本约366.47%，将于2023年可换股债券悉数转换后通过配发及发行换股股份经扩大(假设概不根据2022年可换股债券配发及发行换股股份)的公司已发行股本约78.56%，及将于2022年可换股债券及2023年可换股债券悉数转换后通过配发及发行换股股份经扩大的公司已发行股本约55.21%。2023年可换股债券认购总额1.854亿港元将由相关认购人分别持有并将于2023年2月5日到期的2015年可换股债券各自未偿还本金额抵销。

关键词： 首都金融控股（08239）拟增加法定股本 首都金融控股