乐居财经讯 孙肃博4月1日，旭辉控股集团(00884)发布公告称已订立认购协议。据此，经办人已同意个别而非共同认购由公司将发行本金总额为19.57亿港元的该等债券及就其付款，或促使认购人认购该等公司债券及就其付款，且遵守该协议所载条款并受其条件所规限。

假设按初步转换价每股5.53港元悉数转换该等债券，则该等债券将可转换为353,887,884股股份，相当于在公告日期旭辉控股已发行股本约4.03%及经发行因该等债券获悉数转换后产生的转换股分扩大后本公司已发行股本约3.87%。转换该等债券后将予发行的转换股份于各方面将与有关转换日期当时已发行股份具有同等地位。该等债券于任何时间将具有同等地位，且并不享有任何优先次序或优先权。

经扣除佣金（并假设支付酌情奖励费）及开支后，认购公司债券估计所得款项净额将为约19.27亿港元。旭辉控股有意将来自认购事项所得款项净额用作再融资，包括即将赎回人民币16亿元于2022年到期的6.7厘优先票据，尚未赎回金额约为人民币15亿元。

旭辉控股将向新交所申请将该等债券于新交所上市，另旭辉将向联交所申请批准将转换股份于联交所上市及买卖。

文章来源:乐居财经

关键词： 旭辉控股拟发行19.57亿港元可换股债券 所得款净额用作再