观点网讯：4月1日，旭辉控股有限公司建议根据一般授权发行19.57亿港元于2025年到期的6.95%有担保可换股债券，年利率以6.95%计息。面值每份200万港元，如超过该金额，则以100万港元的完整倍数为单位。

观点新媒体了解到，债券将由附属公司担保人以同等权益方式作担保，连同旭辉控股于其现有债务下的责任。初步转换价为每股5.53港元，转换期为债券持有人可选择自截止日期起计41日至到期日之前10日止，期间内随时转换为股份。

经扣除佣金及开支后，认购公司债券估计所得款项净额将为约19.27亿港元。公司有意将来自认购事项所得款项净额用作再融资，包括即将赎回人民币16亿元于2022年到期6.70厘优先票据，尚未赎回金额约为人民币15亿元。

认购方：经办人已知会旭辉控股，有意向不少于6名独立承配人（将为独立个人、公司、机构投资者）提呈发售及出售该债券。

关键词： 旭辉控股发行19.57亿港元于2025年到期6.95％有担保可换股