中华网财经9月27日讯 中华网财经了解到，臻和科技集团有限公司（以下简称“臻和科技”）于9月26日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和美银担任联席保荐人。

臻和科技成立于2014年，是中国领先的创新肿瘤分子诊断及检测公司，推出了国内首个微小病灶残留（MRD）检测服务Genecast MRD – Lung朗微博。就收入而言，在中国基于NGS的乳腺癌、结直肠癌和肺癌诊断及检测的市场中处于领先地位，这三种癌症目前在中国基于NGS的治疗选择的患者数量中排名前三。

臻和科技核心产品Genecast IVD – KNBP是第一款在中国商业化的仅用于结直肠癌的NGS伴随诊断试剂盒，也是全球第二款此类试剂盒。已于2021年2月从国家药监局获得了核心产品结直肠癌适应症的第三类医疗器械注册证书，并于2021年3月开始该产品的商业化。核心产品于2022年3月获得CE认证,正在该产品的适应症扩展的研发阶段。截至最后实际可行日期，已启动国家药监局要求的临床试验，以扩展Genecast IVD – KNBP的适应症，用于黑色素瘤的治疗选择检测，并预计于2023年第三季度完成临床试验。

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2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，臻和科技分别为20,585名、27,304名及15,257名癌症患者提供诊断及检测服务。在招股书中，臻和科技自述自2016年首次确认收入（全年收入约为人民币5百万元）以来，臻和科技已成为中国肿瘤分子诊断及检测行业头部企业中收入增长率最高的企业之一。尤其是，自2020年至2021年，收入同比增长29.2%，为2020年至2021年市场头部企业中最高的增长率。

今年上半年亏损1.88亿

具体财务数据方面，2020年、2021年，臻和科技的营收分别为3.04亿元和3.93亿元，同比增幅为29.2%；2022年上半年，臻和科技的营收从2021年同期的1.71亿元增加21.4%至2.07亿元。

招股书显示，臻和科技2020年、2021年期内亏损分别为5.81亿元、4.07亿元，2022年上半年亏损1.88亿元，去年同期亏损1.57亿元。年内经调整净亏损由2020年的人民币1.6亿元增至2021年的人民币1.99亿元。

而截止2022年上半年，臻和科技期末现金及现金等价物为4.4亿元。

研发方面，截至最后实际可行日期，臻和科技研发团队由位于中国的290名成员组成，其中153名研发人员拥有硕士或博士学位。于2020年、2021年、截至2021年6月30日止六个月以及2022年6月30日止六个月，臻和科技研发开支分别为人民币1.37亿元、人民币1.77亿元、人民币7967万元及人民币1.02亿元，研发开支占收入的百分比分别为45.1%、44.8%、46.7%及49.2%。

成立至今，臻和科技已获得凯风创投、雅惠投资、正心谷资本、国调基金、经纬创投、天壹资本、清空银杏、泰康人寿、中金资本、建信股权、泽厚资本、合源资本、辰德资本、高瓴等数十家知名机构的投资。

股权结构上，杜先生有权通过Genecast Holding、Anchor ElevenLimited、Enternal Shield Limited及Genecast ESOP行使占公司已发行股本总额约37.26%的股份所附带的投票权，杜先生、Genecast Holding、DB Genecast Holding Limited、DB Eva Holding Limited及Genecast ESOP为控股股东。

去年超过七成收入来自中心实验室业务

于往绩记录期间，臻和科技收入主要来自于在中心实验室业务下于实验室向个人患者客户提供癌症精准诊断检测服务，以及来自于在进院业务下向医院销售产品和服务。臻和科技所有收入均来自客户合约，包括位于中国内地的中心实验室业务、进院业务及其他服务。中心实验室业务一直是臻和科技最大的收入来源，分别占于2020年、2021年、截至2021年6月30日止六个月以及2022年6月30日止六个月总收入的83.4%、75.4%、84.6%及67.1%。

中心实验室业务主要是在实验室进行的向个人患者客户提供癌症精准诊断检测服务。2020年、2021年、截至2021年6月30日止六个月以及2022年6月30日止六个月，在中心实验室业务模式下测试的患者数量分别为18,004名、21,403名、10,516名及10,741名；同期，于中心实验室业务模式下订购的医院数量（不包括已经计入进院业务模式中的合作医院）分别为392家、445家、349家及368家。

今年上半年毛利率下滑至59.8%

毛利率方面，2020年、2021年、截至2021年6月30日止六个月以及2022年6月30日止六个月，臻和科技的毛利率分别为68.6%、66.9%、70.5%及59.8%，值得注意的是臻和科技毛利率由截至2021年6月30日止六个月的70.5%减少至截至2022年6月30日止六个月的59.8%，公司解释为该减少主要是由于进院业务（其毛利率低于中心实验室业务）在整体业务组合中的比例逐渐增加。随着扩大进院业务的规模，尽管其毛利率较中心实验室业务相对较低。

此外，2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，臻和科技向前五大客户的总销售额分别分别占收入的11.4%、15.7%及22.8%。同期向最大客户的销售额分别占收入的3.8%、6.8%及7.1%。

臻和科技在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于进一步开发和商业化核心产品(即Genecast IVD – KNBP)；提高其他产品的供应以加强产品和服务组合；投资于技术以增强核心竞争力；加强商业化能力；以及用作营运资金和一般企业用途。

关键词： 臻和科技