刚刚与抢夺控制权的沃尔核材(002130)达成和解协议的长园集团(600525)，又迎来了格力集团的要约收购，而要约收购的股权比例为20%，完成后与一致行动人持股比例将达到22.05%，这将直逼管理层的24.3%持股比例。

5月15日晚间，长园集团公告称，格力集团拟以19.8元/股(编注：较市价17.36元/股溢价14.06%)的价格，要约收购长园集团20%股份，涉及资金高达52.46亿元。

长园集团在公告中表示，收购的目的是看好上市公司的未来发展前景，此次收购旨在加强对长园集团的战略投资和战略合作，同时格力集团拟利用自身优势资源，进一步促进上市公司的稳定发展。

与此同时，格力集团还承诺，此次要约达到生效条件，其在未来12个月内将不通过二级市场增持长园集团股份，但不排除通过参与上市公司定向增发、配股、可转债等方式继续增持长园集团股份。

对于格力集团的要约收购，上证所立刻进行了问询，要求格力集团回答4个方面的相关问题：

1.收购目的。是否以谋求控制权为目的。

2.收购资金。请披露目前持有现金情况，后续资金安排是否须通过融资安排解决;如是，请具体说明融资方式和最终出资方;后续是否有将上市公司股份进行质押融资的安排;未来12个月是否有相关减持计划。

3.同业竞争。与长园集团的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争。如有,请补充说明解决措施和期限。

4.要约收购失败的风险。

长园集团的主业分为电动汽车相关材料及其他功能材料、 智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块。2017年实现主营业务收入 74.33 亿元，同比增长 27.08%;实现净利润 11.36 亿元，同比增长77.55%。

长园集团曾是李嘉诚概念股，李嘉诚家族旗下的长和投资曾是长园集团大股东，一时间赚足市场眼球，但2013年随着长和投资撤资减持，长园集团陷入控股权之争。2013年长园集团管理层试图MBO，但遭遇沃尔核材(002130)的突袭举牌，沃尔核材成功上位成为长园集团第一大股东，之后展开了股权争夺战。

1月9日晚间，长园集团公告与沃尔核材就公司控制权纠纷事项达成和解协议。长园集团同意向沃尔核材转让长园电子75%的股权，交易价格预计为11.93亿元;沃尔核材同意以16.8元/股向山东科兴药业有限公司协议转让其持有的长园集团7400万股，交易金额为12.43亿元。

至此，沃尔核材基本上退出对长园集团控股权的争夺，拉开了与管理层的持股比例。

与此同时，长园集团公告称，沃尔核材一致行动人易华蓉解除了1452万股的质押，占长园集团总股本的1.1%。截至2018年5月14日，沃尔核材及一致行动人合计持有长园集团21263.6492万股，占长园集团总股本的16.05%。

而截至2018年5月14日，代表管理层的藏金壹号及一致行动人持有公司股份2184.6096万股，占总股本的24.30%。

格力集团是格力电器(000651)的大股东。格力集团推行“集团多元化、各子公司专业化”的发展模式，业务主要包括工业板块、海岛旅游开发，并尝试进入锂电池新能源领域。此次格力集团要约收购长园集团有意加强锂电池新能源领域的布局。

格力集团的要约收购尚需通过珠海市国资委、广东省国资委等相关监管部门的审批及备案。

关键词： 格力 上证所 集团